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华侨城拟发行不超25亿元中票 用于偿还流动资金贷款等

2023-06-29 15:43:18 来源:观点地产网


(资料图)

6月29日,北金所披露了华侨城集团有限公司2023年度第四期中期票据注册文件。

观点新媒体获悉,本期中票基础发行金额0亿元,发行金额上限合计不超过25亿元,其中品种一不超过10亿元,品种二不超过15亿元,两个品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制;品种一为2+N(2)年期,品种二为3+N(3)年期。

债券的发行日为2023年7月3日至7月4日,起息日为2023年7月5日,首个票面重置日,品种一为2025年7月5日,品种二为2026年7月5日。

债券的主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。募集资金中,不超过10亿元用于偿还流动资金贷款,不超过15亿元用于偿还“23华侨城SCP001”。

截至募集说明书签署日,发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2642.15亿元,美元16亿元,待偿还债券余额人民币599.8亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据170亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据215亿元、公司债35亿元,以及子公司华侨城股份公司债62.6亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和康佳集团股份有限公司47亿元公司债、云南世博旅游控股集团有限公司中期票据10亿元、湖南华侨城文旅投资有限公司公司债5.2亿元。

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